Tumbi, de olifant voelt zich verdrietig omdat hij denkt dat hij nergens goed in is. Bumba wil hem helpen en samen gaan ze op zoek naar zijn talent. Ze proberen muziek te maken, te zingen, te schaatsen en te klimmen, maar niets lukt... tot Tumbi begint te dansen en iedereen versteld doet staan. Bumba’s talent is goochelen en hij tovert een glimlach op Tumbi’s snoet. Iedereen heeft een talent, je moet het alleen nog ontdekken.